东谈主形机器东谈主巨乳 露出，从0到1！

四肢AI的最终款式，东谈主形机器东谈主一直备受眷注，特斯拉、英伟达、微软等巨头纷纷入场，国内宇数科技、优必选等公司，也积极布局。

近期，东谈主形机器东谈主的细则性，进一步上涨：

一是特斯拉此前就文告，最早在2024年底，扫尾Optimus的量产，时刻一天比一天附进；二是AI突破与算力发展，信得过赋予其具身智能。从永久来看，东谈主口老龄化也将催生“机器换东谈主”的需求。

展望2032年，宇宙东谈主形机器东谈主商场范围超300亿好意思元，年复合增长率超70%。

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那么，东谈主形机器东谈主组成中，哪些法度弹性最大呢？

成长弹性，离不开价值量这一垂危要素。

特斯拉东谈主形机器东谈主中，线性践诺器和旋转践诺器的价值量占比最高，别离为31%、17.9%。践诺器里，有三个组成部分，时代壁垒最高、价钱也最上流。

别离是：六维力矩传感器、行星滚柱丝杠、谐波延缓器。

六维力矩传感器，可测量不同方进取的力，量产瓶颈在于降本难；滚珠丝杠对精度条目尖酸高，是以加工时刻很长，良品率也不睬念念；谐波延缓器则用于旋转要害，对通顺终结条目很高。

与之对应，有柯力传感、北特科技、双环传动这3家公司。

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那么，这三家公司，别离有什么上风呢？

一、柯力传感

东谈主形机器东谈主领域，柯力传感主要布局了六维力矩传感器，该传感器价钱可达1.5万元，像特斯拉Optimus，要搭载4个六维力矩传感器，用在机器东谈主的手腕和脚踝处，价值量占比极高。

而况，公司的第一大收入开始是应变式传感器，国内贯穿14年市占率排行第一。

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柯力传感，能获胜切入东谈主形机器东谈主领域，是因为应变式传感器也测量“力”，二者旨趣同样。而况，在袖珍测力传感器、扭矩传感器等家具上，公司也完成了小批量试制。

展望2027年，六维力矩传感器国内商场范围超15亿元，宇宙商场范围超60亿元，2030年宇宙商场范围可达200亿元。

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事迹这块，2023年公司扫尾净利润3.12亿，同比增长20.11%，但2024年中报事迹略显忘形，净利润为1.17亿，同比减少了16.57%。

对此不消过多牵挂，上头咱们提到，六维力矩传感器单价达1.5万，降本之后价钱也在5千元，给公司留出了弥散的成漫空间。

二、北特科技

北特科技，在坐蓐滚柱丝杠部件上，有着专有上风。

北特科技是转向齿条、减震活塞杆的坐蓐商，本等于精密部件。从下图能看到，行星滚珠丝杠中由丝杠、滚柱、螺母组成，其中又以螺母的精度最高。

巧的是，公司的转向齿条，两头也有精密螺纹孔，坐蓐工艺同样。

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不仅如斯，公司在车加工、铣加工、半精磨、精磨等法度，有充分的时代蓄积。

尤其是精磨法度，是决定丝杠精度的重中之重，这本等于北特科技擅长的领域，无形中拉大了跟其他厂商的差距。

展望2027年，宇宙滚珠丝杠商场范围在188亿元，年复合增长率高达181.57%，是快速成长的蓝海赛谈。加上滚珠丝杠家具比拟小众，海表里时代各别并不大，国内厂家有契机争夺更多商场份额。

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除了东谈主形机器东谈主，公司在汽车电动底盘的布局，也值得称谈：

在底盘赛谈，北特科技深耕已久，在齿条、扭力杆、减振器活塞杆等家具基础上，研发出CDC表里电磁阀壳体、IPB-Flange等新品，并在无锡增设坐蓐线。

2020-2023年，底盘业务收入从8.1亿元训诲至13亿元，毛利率从19.3%训诲至21.6%。

当下，正捏续取得采埃孚、博世、康明斯等国外客户的订单，家具结构优化加上高利润的国外收入增长，该业务踏实向好。

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另外，贝斯特亦然滚柱丝杠龙头，其上风开始于精磨开荒购入的时刻早，与北特科技know-how的时代上风，存在区别。

三、双环传动

双环传动，布局了东谈主形机器东谈主里的谐波延缓器，2021年还补助子公司环动科技，用于延缓器坐蓐。

公司是国内平台型齿轮龙头，家具为多样商用车、乘用车车轮和精密延缓器，业务隐蔽了汽车、东谈主形机器东谈主两个黄金赛谈，已经采埃孚在国内的第一家齿轮供应商，实力十分强。

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不仅如斯，双环传动的事迹也十分亮眼：

汽车、机器东谈主双轨并行，近几年公司营收均保捏两位数增长。

受益于新能源车放量，2023年营收达到80.74亿，同比增多18.08%，扫尾净利润8.16亿，同比大增40.26%。2024上半年持续了成长趋势，营收、净利润增速为17.26%、28.33%。

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虽然，双环传动最大的看点，也逼近在这两处：

一个是，精密延缓器。

精密延缓器，分为行星延缓器、谐波延缓器、RV延缓器3种。前两种精度高、负载小，多用于东谈主形机器东谈主；RV延缓器负载大，可用于工业机器东谈主，公司三种时代阶梯均有局部。

其中，RV延缓器市占率位各国产第一，破损国外品牌驾御形势。2022-2023年，公司延缓器营收从1.9亿增至5.6亿，开启快速放量。

一个是，汽车齿轮。

汽车齿轮是公司的事迹基本盘，客户隐蔽比亚迪、广汽、蔚来等着名车企。商场地位卓绝，大功率的新能源车齿轮，国内市占率已超70%。

不仅如斯，还新增了200万套汽车齿轮产能，达产后新增营收16亿元，出海业务也很获胜，已在国外投资1.2亿欧元建厂，将带动事迹进一步增长。

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av偶像

回首一下，东谈主形机器东谈主四肢高成长性、高预期赛谈，已招引繁密巨头入局。其中柯力传感、北特科技和双环传动三家公司，家具时代过硬巨乳 露出，布局的已经丝杠、延缓器等高价值量单品，有望起始开启成长。

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